Em uma pequena vila no subúrbio residem Angelline e seus pais Ronaldo e Elaine. O pai, um alcoólatra inveterado, morre precocemente deixando esposa e filha desamparadas. Elaine não suporta a ausência do marido e também parte desse mundo. Angelline se vê sozinha e abandonada, é obrigada a trabalhar para garantir seu sustento, e sofre todos os tipos de humilhações que a miséria traz, até conhecer Alberto, com quem acaba por se casa. Mas quando pensa que sua vida havia se equilibrado e realmente conhecia a felicidade, surge Wagner - o demônio - quem nos sonhos a possui e planta em seu ventre a semente do mal. Durante o período de gestação Alberto recebe em sonho a visita de um espírito amigo, o qual lhe orienta a respeito daquele que acreditava ser seu filho. O rapaz compreende e tem difícil incumbência de impedir o nascimento da criança, mas sem coragem, não consegue cumprir sua missão. Nasce, então, Gabriel que é deixado por Alberto no portão da mansão de Eduardo e Andreia, que o adotam, realizando um antigo sonho de ter um filho homem. Mas, eles desconhecem que, acompanhando o bebê, vem o espírito perverso de Wagner, trazendo consigo a maldade e o desejo de destruição para aquela família.