Em um futuro não muito distante, a cidade de Los Angeles é rastreada 24h por scanners, infestada por milhares de insetos imaginários e tomada pelo tráfico de drogas cujo principal produto é a "Slow Death" ou "Substância D" - que afeta os hemisférioscerebrais e causa uma dependência jamais vista. Neste cenário, o agente duplo Bob Arctor tenta descobrir quem são os principais traficantes da cidade, mas pode sucumbir aos apelos de uma viciada sedutora, durante a deliciosa trama de O homem duplo (Ascanner darkly), de Philip K. Dick. Em vez de ricos e pobres, a divisão social no Condado de Orange é feita entre viciados e caretas. Bob Arctor ou Fred para o departamento de polícia onde trabalha é encarregado de desmontar quadrilhas que produzem a temida "Substância D". Disfarçado de usuário, ele mora com dois "amigos", ambos empenhados em experimentar e produzir novas drogas diariamente. Para proteger sua identidade em uma era onde todos os telefones do mundo são grampeados ele temque usar um "traje misturador" e não pode deixar qualquer rastro de escuta. O perigo torna-se ainda maior quando o agente descobre que um dos seus "amigos" está tentando assassiná-lo. Supostamente para manter o disfarce, Bob Arctor experimenta doses diárias de "Slow Death" que compra de Donna, uma bonita fornecedora com quem começa a se envolver. Mas o vício pela "Substância D" faz com que ele fique confuso entre as identidades de viciado, pai de família e policial. Enviado a um grupo de médicos o diagnóstico é familiar: com o uso da droga letal os dois hemisférios de seu cérebro começaram a competir entre si, formando personalidades cada vez mais distintas, porém aprisionadas em um só corpo. E Bob Arctor pode terminar os dias na temida New Path, uma instituição de recuperação de drogados.