Dessa vez, Merlin e nossos crononautas do século XXV deixam o Brasil da ditadura de 1977 e vão para a Sibéria, na Rússia de 2013. Voltam ao Brasil numa praia naturista de Santa Catarina, onde Merlin conhece sua nova companheira de viagem (e de sexo). Com a ajuda dela e do Mestre, tem a grande oportunidade de conhecer sua mãe pré-adolescente e também adulta naquele dia fatídico. Retornando ao século XXV, nosso herói volta às aulas e com elas desvenda os maiores mistérios da humanidade: quem construiu as pirâmides e por que elas existem em todos os continentes; como a biologia explica cientificamente as pragas do Egito; a matemática por trás do cálculo da arca de Noé; os segredos da Bíblia, que relata discos voadores visitando um profeta em 600 a.C. Conhece a cidade mais antiga da América, com uma arquitetura monumental construída há mais de 4 mil anos pelos deuses que vieram dos céus e descobre outra, destruída por uma bomba atômica 9 mil anos atrás. E vasculha os planos de voo, incluindo vários detalhes técnicos relacionados à segurança, de naves voadoras em um império de 15 mil anos atrás, documentadas em pequenas tábuas de argila em uma conhecida biblioteca. Toda a história, pautada em fatos reais, eventos históricos e bíblicos, nos leva a ponderar, junto com Merlin, sobre os indícios atuais que cientificamente provam o fim de uma espécie: a nossa. Com bases nas pesquisas científicas de um renomado biólogo, vamos entender as mutações do ser humano, do Neandertal ao “Homo pertubatus” a partir do século XX, e a crescente evolução feminina contrapondo-se à diminuição da fertilidade masculina, entre outras diferenças, sinais biológicos de mutação do Homo sapiens para outra espécie. Temos ainda a incrível versão científica do Juízo Final, que é revelada, e também vamos descobrir por que os especiais com síndromes serão escolhidos, conhecer alguns autistas que mudaram o mundo e entender a importância deles para a salvação de nossa espécie, como os segredos por trás das invenções de Tesla, um dos especiais. E vamos dar uma passadinha pelo Império Romano para assistir a um show no Coliseu para relaxar antes da Grande Missão, um êxodo com centenas de naves que fogem de uma Terra com o futuro condenado para os confins dos cosmos e voltam para casa, para o passado, até os primórdios da civilização. Merlin começa a entender de onde viemos, para onde vamos e por que vamos. Uma visão alternativa para explicar vários mistérios que sempre atormentaram a humanidade.